Anlegen & Verwalten
Neuen Interessenten anlegen
- Navigieren Sie zu Interessenten in der Seitenleiste
- Klicken Sie auf „Interessent erstellen" (oben rechts)
- Füllen Sie das Formular aus
📷 Screenshot: Formular „Interessent erstellen" mit den Feldern Name, E-Mail, Telefon, Zuordnung zu Mieteinheiten und Notizen
Felder
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vorname | Ja | Vorname des Interessenten |
| Nachname | Ja | Nachname des Interessenten |
| Nein | E-Mail-Adresse | |
| Telefon | Nein | Telefonnummer |
| Mieteinheiten | Nein | Für welche Einheiten sich die Person interessiert (Mehrfachauswahl möglich) |
| Notizen | Nein | Interne Vermerke, z.B. „Bevorzugt Erdgeschoss", „Besichtigung am 15.03." |
- Klicken Sie auf „Speichern"
Tipp
Sie können einem Interessenten mehrere Mieteinheiten zuordnen, wenn er an verschiedenen Objekten interessiert ist.
Interessent bearbeiten
- Öffnen Sie den Interessenten über die Übersichtsseite
- Klicken Sie auf „Bearbeiten"
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Klicken Sie auf „Aktualisieren"
Interessent löschen
Klicken Sie in der Detailansicht auf „Löschen". Sie werden zur Bestätigung aufgefordert.
Achtung
Gelöschte Interessenten können nicht wiederhergestellt werden. Falls der Interessent bereits in einen Mieter umgewandelt wurde, bleibt das Mieter-Profil davon unberührt.
In Mieter umwandeln
Der wichtigste Workflow für Interessenten ist die Umwandlung in einen Mieter:
- Öffnen Sie die Detailansicht des Interessenten
- Klicken Sie auf „In Mieter umwandeln"
- Bestätigen Sie die Umwandlung
Dabei passiert Folgendes:
- Ein neues Mieter-Profil wird erstellt mit allen Daten des Interessenten
- Der Interessent wird als „konvertiert" markiert
- Sie werden zum neuen Mieter-Profil weitergeleitet
Von dort aus können Sie dann:
- Ein Mietverhältnis erstellen
- Eine Portal-Einladung versenden
🎬 Video: Kompletter Workflow: Interessent anlegen → Besichtigung vermerken → In Mieter umwandeln → Mietvertrag erstellen